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amadou-ba-10Le Sénégal a émis avec succès, mardi 16 mai, des obligations souveraines sur les marchés financiers internationaux (dénommées Eurobonds) pour un montant de 1 milliard 100 millions de dollars US (environ 660 milliards FCFA) sur une maturité de 16 ans, a annoncé le ministère de l’Economie et des Finances.
Le ministère indique que cette levée de fonds va servir à financer les projets d’infrastructures du Plan Sénégal Emergent (PSE) initié par le président Macky Sall, notamment ceux inscrits dans le budget 2017.
Il souligne que ces obligations ont été très largement souscrites grâce aux bonnes appréciations de la situation et des perspectives macroéconomiques du Sénégal.
‘’C’est ainsi que 389 investisseurs ont présenté des offres de souscriptions d’une valeur globale de 9,3 milliards de dollars. Finalement, seules 293 offres d’investisseurs répartis à travers le monde ont été retenues’’, explique-t-on.
‘’Le Pricing a démarré à 6,50% alors que la valeur du titre était évaluée par le marché à 7,2%’’, selon le ministère, relevant que ‘’cet engouement des investisseurs internationaux pour le ticket sénégalais dénote d’une grande confiance du marché financier international en la politique mise en œuvre par le Président Macky Sall’’.
Il rappelle que c’est la 4ème émission d’Eurobonds pour la République du Sénégal après 2009, 2011 et 2014.
Le ministère indique que celle-ci a été réalisée au taux favorable de 6,25% alors que l’opération conclue en 2011 l’avait été à un taux de 8,75%.
L’émission est intervenue après un roadshow (série de rencontres avec des investisseurs) de la délégation sénégalaise conduite par le ministre de l’économie, des finances et du plan Amadou Ba, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre et en France, précise encore la même source.
Il relève que la possibilité de lever des fonds sur les marchés internationaux ‘’est ouverte uniquement aux pays disposant d’une appréciation positive des agences de notation souveraine’’
Le ministère rappelle que le 13 avril 2017, l’agence de notation Moody’s a rehaussé la notation du crédit souverain du Sénégal qui est passée de B1 positif à Ba3 avec une perspective stable.

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